开源证券：赐与康比特买入评级

开源证券股份有限公司诸海滨近期对康比特进行参议并发布了参沟通说《北交所信息更新：领路养分募投名堂限度加多，2024年Q1-3扣非净利润同比+27%》，本论说对康比特给出买入评级，面前股价为15.55元。

　　康比特(833429)　　2024Q1-Q3营收7.74亿元，同比+30%；归母净利润6556万元，同比+2%公司发布2024年三季度论说，已毕营收7.74亿元，同比增长29.84%，归母净利润6555.85万元，同比增长2.06%；扣非净利润6490.52万元，同比增长27.25%。公司坚执走高端、各异化的竞争道路，充分领悟品牌、时刻研发、销售渠谈的上风，坚执品牌化营销，积极创造公司价值。咱们防守盈利预测，展望2024-2026年归母净利润0.96/1.14/1.28亿元，EPS为0.77/0.92/1.03元/股，对应面前股价PE为19.2/16.2/14.4倍，防守“买入”评级。　　公司执续积极开拓市集，提高品牌影响力　　康比特2024年积极拓展业务，在天猫、京东、抖音等平台加大市集实践参加，告白和业务宣传费加多较多，2024Q1-Q3参加销售用度1.65亿元，同比增长43.44%。公司坚执品牌化营销和营销品牌化战略，充分诈欺短视频、直播等新媒体形态，加强优质实践传播，进行实践电商的布局，同期与传统电商荟萃首，为耗尽者提供愈加方便、无邪的购物体验。2024年公司在新零卖和电商平台上阐扬出色，在抖音、天猫、京东、拼多多销量王人已毕了较大的增长。　　加多募投名堂投资限度至3.09亿元，筹办2026年8月到达可使用景象　　跟着公司计算限度以及居品市集需求的执续快速增长，原“领路养分食物分娩基地开垦名堂”开垦决策展望无法充分保险公司往常领路养分食物分娩及开垦需要，为了更好地劳动于公司往常发展，且充分升迁地皮使用效果等原因，公司拟加多“领路养分食物分娩基地开垦名堂”投资限度，总投资由1.26亿元加多至3.09亿元，到预定可使用景象的日历由2025年12月延伸至2026年8月。公司原筹办在河北省固安工业园区南区新建四层共计26,000广阔米的分娩厂房，并购置装配液体分娩线、软胶囊分娩线和凝胶糖果分娩线。连年来，公司固体剂型、液体剂型居品市集需求快速加多，产能需求相应加多。　　风险辅导：市集情况变化风险、原材料价钱波动风险、外汇汇率波动风险；其他风险详见倒数第二页标注1

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