晶科动力: 晶科动力股份有限公司境外刊行环球存托阐发新增境内基础A股股份刊行决策的论证分析诠释现实纲要

（原标题：晶科动力股份有限公司境外刊行环球存托阐发新增境内基础A股股份刊行决策的论证分析诠释）

证券代码：688223 证券简称：晶科动力 债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科动力股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东说念主”）为在上海证券交游所科创板上市的公司。为温顺公司国外布局、业务发展的资金需求，加多公司成本实力，提高盈利才气，公司拟刊行环球存托阐发（以下简称“GDR”）并在法兰克福证券交游所上市，所对应的新增境内基础股份不跨越本次刊行前公司庸俗股总股本的 10.00%（根据放手 2024年 9月30日公司总股本测算，不跨越 1,000,519,986股），召募资金总和不跨越东说念主民币 450,000.00万元（或等值外币），扣除刊行用度后的召募资金净额用于好意思国 1GW高效组件款式、山西二期 14GW一体化坐蓐基地建立款式和补充流动资金或偿还银行借款。

本次刊行的布景和宗旨包括： 1. 动力转型进度加速，高效组件需求远景广袤。 2. 反应新质坐蓐力发展条目，助推动力低碳转型发展。 3. N型居品业已成为阛阓主流，公司具备 N型居品先发和时刻上风。 4. 引颈 N型组件先进产能，牢固 N型最初地位。 5. 践行环球化发展政策，加速推动国外产能建立布局。 6. 保抓行业竞争力，增强抗风险才气。

本次刊行相宜环球存托阐发品种定位，刊行对象为及格国际投资者偏激他相宜关联功令投资者。刊行订价原则及依据为根据国际常规和《监管功令》等关联监管条目，详尽接洽订单需乞降簿记建档效果，根据刊行时境表里成本阛阓情况战胜。刊行订价方法和要领合理，相宜关联法律轨则。

本次刊行决策的平正性、合感性已历程审慎盘考，相宜整体鼓吹利益。刊行决策及关联文献已履行了关联裸露要领，保险了鼓吹的知情权，同期本次新增境内基础 A股股份刊行决策在鼓吹大会上接受参会鼓吹的平正表决，具备平正性和合感性。

本次刊行摊薄即期文书的影响、接纳填补要领及关联快活包括对公司主要财务宗旨的影响、绝逆风险指示、必要性和合感性、召募资金投资款式与公司现存业务的猜测、公司从事募投款式在东说念主员、时刻、阛阓等方面的储备情况、应酬要领及快活。

总而言之，公司本次境外刊行环球存托阐发新增境内基础 A股股份具备必要性与可行性，本次刊行相宜环球存托阐发品种定位，本次刊行决策平正、合理，相宜关联法律轨则的条目，本次刊行决策的奉即将有益于进一步提高公司研发才气、环球化布局和居品竞争力，相宜公司发展政策，相宜公司及整体鼓吹利益。