突发利空，“女东说念主的茅台”重挫！超7700亿元英伟达办法龙头功绩爆发，这些受益股亮了

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　　HBM需求有望超预期。

　　今天早盘主要指数强势颠簸，申万一级行业指数跌多涨少，通讯指数涨逾1%居首。办法方面，存储器、动保、重组等办法板块涨幅居前。存储办法大涨主要如故AI标的又有好音书，市值非凡7700亿元的英伟达办法龙头SK海力士发布功绩超预期财报，并指出来岁HBM高增长需求将捏续。

　　在三季报发布岑岭期，财报功绩向好个股股价阐述亮眼，功绩欠安个股则碰到重挫。比如电投动力第三季度营收、净利双双同比增长，单季度归母净利同比增长超45%，大超市集预期，早盘股价涨逾6%；而爱好意思客功绩增速昭着下滑，早盘股价重挫逾3%。

　　突发利空

　　“女东说念主的茅台”重挫

　　曾被冠以“女东说念主的茅台”之称的爱好意思客昨日发布了2024年三季度呈报。财报披露，前三季度公司达成营收23.76亿元，同比增长9.46%；净利润为15.86亿元，同比增长11.79%。其中，第三季度营收为7.18亿元，同比增长1.1%；净利润为4.64亿元，同比增长2.13%。

　　与往年比拟，爱好意思客前三季度的营收增速和净利增速均昭着放缓。客岁年报该股营收、净利增速均在45%以上，一季报净利同比增长还能保管在25%以上，半年报增速只剩不到17%，三季报进一步着落至12%以下。

　　光大证券（维权）对此点评称，滥用举座疲软影响公司单季度阐述：本年7月和8月，医好意思行业规画举座承压，求好意思者滥宅心愿偏弱。该机构同期料想，本年第三季度公司嗨体系列产物也曾保捏住矜重增长的势头，但高端类产物受影响较大，尤其是再生类产物，跟着江苏吴中的艾塑菲入局，品类里面竞争进一步加重。

　　爱好意思客2020年上市，股价一度冲高至1330元/股上方，是A股市集上稀零的千元股。不外跟着连年来市集的调遣，该股也大幅下挫，客岁全年累计跌幅超47%，本年至昨日收盘涨幅不及4%，跑输大盘同期阐述。

　　英伟达办法龙头功绩爆了

　　英伟达引颈AI时间，一众小弟赚的盆满钵满。各人最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士10月24日公布了创记载的季度利润，这成绩于用于生成式东说念主工智能的高带宽内存（HBM）需求强劲。财报披露，SK海力士三季度买卖利润达成大幅扭亏，达到了7.03万亿韩元（约合50.8亿好意思元），超出分析师预期的6.8万亿韩元。

　　SK海力士在今日发表的功绩呈报中默示：“第三季度（7月至9月），以数据中心客户为中心的AI内存需求捏续增长，AI芯片中枢部件HBM、eSSD等高端产物的销售也得到了扩大。”公司同期默示，“天然本年HBM和eSSD等东说念主工智能就业器的内存需求昭着增长，但公司展望，这一趋势将在来岁接续下去。”

　　开源证券默示，受益AI就业器需求高增，2023年至2027年HBM各人市集复合增速有望达50.9%，大模子参数指数级增长对AI就业器需求激增，而AI就业器迭代对内存带宽存储容量需求的普及使得HBM成为中枢升级点。

　　受益股大曝光

　　英伟达产业链上的A股公司有望受益，同期HBM产业链国产替代需求强。芯浦天英（长鑫科技子公司）、武汉新芯（长江存储控股）已差别开动开导HBM封测产线，国产HBM也来到由0到1的要津冲破期。

　　今天早盘与HBM密切关联的存储芯片办法股集体大涨，利尔达狂飙超18%，深康佳A、万润科技、上海贝岭等个股涨停。部分个股功绩也终点亮眼，全志科技、澜起科技、德明利、万润科技等19股上半年净利同比翻倍增长。办法股涨幅亮眼，悉数个股9月18日以来平均涨幅接近50%，远超大盘同期阐述。具体来看，利尔达、力源信息两只个股均涨超100%，古鳌科技（维权）、全志科技、复旦微电等个股均涨超50%。

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