直真科技: 北京直真科技股份有限公司向特定对象刊行A股股票召募讲明书（申报稿）内容选录

（原标题：北京直真科技股份有限公司向特定对象刊行A股股票召募讲明书（申报稿））

北京直真科技股份有限公司（证券简称：直真科技，证券代码：003007）向特定对象刊行A股股票召募讲明书（申报稿）主要内容如下：

刊行笼统： 本次向特定对象刊行股票关系事项照旧公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2024年第一次临时推进大会审议通过。 刊行对象不卓绝35名（含本数），包括合适中国证监会划定的证券投资基金措置公司、证券公司、保障机构投资者、信赖公司、财务公司、及格境外机构投资者，以过火他法东谈主、当然东谈主或其他及格的投资者。

刊行对象均以现款表情认购。

刊行价钱和订价表情：

通过询价表情细目刊行价钱，订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个往过去公司股票来去均价的80%。

如公司股票在本次刊行订价基准日至刊行日历间发生派息、送股、成本公积金转增股本等除权、除息事项，刊行价钱将进行相应养息。

刊行数目：

本次刊行的股票数目按照召募资金总数除以刊行价钱细目，且不卓绝本次刊行前总股本的30%，即不卓绝3,120万股（含本数）。

最终刊行股份数目由公司董事会在推进大会授权规模内把柄具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。

限售期：

本次刊行完成后，刊行对象认购的股票自觉行实现之日起6个月内不得转让。

限售期实现后按中国证监会及深交所相关划定实行。

召募资金用途：

本次刊行召募资金总数展望不卓绝66,188.56万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下表情：

OSS居品研发平台及自智积蓄关节利用表情：27,297.30万元 算力积蓄智能调遣措置及运营系统表情：16,000.00万元 新一代数字家庭软件界说终局和措置平台表情：7,400.00万元 上海研发办公中心表情：12,091.26万元 补充流动资金表情：3,400.00万元

其他事项：

本次刊行不组成环节钞票重组，不会导致公司控股推进和实质放胆东谈主发生变化，不会导致公司股权散布不具备上市条款的情形发生。 本次刊行决策尚需深圳证券来去所审核及中国证券监督措置委员会的注册愉快。