盈康人命: 国泰君安证券股份有限公司对于盈康人命科技股份有限公司向特定对象刊行股票之上市保荐书内容摘录

（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于盈康人命科技股份有限公司向特定对象刊行股票之上市保荐书）

国泰君安证券股份有限公司对于盈康人命科技股份有限公司向特定对象刊行股票之上市保荐书

一、刊行东谈主不祥 - 公司称呼: 盈康人命科技股份有限公司 (INKON Life Technology Co., Ltd.) - 股票代码: 300143.SZ - 开发日历: 1998年8月6日 - 上市日历: 2010年12月9日 - 注册地址: 山东省青岛市城阳区春阳路37号 - 办公地址: 山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一世大厦17楼 - 主贸易务: 围绕肿瘤谢却、会诊、颐养、康复全产业链，提供要津开发及要津场景的抽象惩办决策，包括医疗干事和医疗器械两个板块。

二、本次央求上市的证券刊行情况 - 刊行股票的种类和面值: 东谈主民币庸俗股（A股），每股面值东谈主民币1.00元 - 刊行花式及刊行技能: 向特定对象刊行，2024年10月17日（T日） - 刊行对象及认购花式: 刊行对象为公司控股鼓励盈康医投，一起罗致现款花式认购 - 订价基准日、刊行价钱与订价原则: 订价基准日为第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日，刊行价钱为8.99元/股 - 刊行数目: 107,897,664股 - 限售期: 36个月 - 召募资金金额及用途: 召募资金总数为969,999,999.36元，扣除刊行用度后将一升引于补充流动资金 - 上市所在: 深圳证券往复所创业板

三、保荐东谈主关联情况 - 保荐代表东谈主: 毛宁、陈聪 - 表情协办东谈主: 徐若鸿 - 其他表情构成员: 金亮、丁寒玉、王一羽、魏鹏、牛梓蓉 - 筹谋花式: 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层，筹谋电话：010-83939152，传真：010-66162012

四、保荐东谈主与刊行东谈主的关联关系 - 保荐东谈主或其控股鼓励、内容箝制东谈主、紧迫关联方捏有刊行东谈主或其控股鼓励、内容箝制东谈主、紧迫关联方股份的情况: 国泰君安通过二级市集往复捏有刊行东谈主股份405,565股，占总股本的0.06% - 刊行东谈主或其控股鼓励、内容箝制东谈主、紧迫关联方捏有保荐东谈主或其控股鼓励、内容箝制东谈主、紧迫关联方股份的情况: 不存在 - 保荐东谈主的保荐代表东谈主过甚细君，董事、监事、高等不停东谈主员领有刊行东谈主权利、在刊行东谈主任职等情况: 不存在 - 保荐东谈主的控股鼓励、内容箝制东谈主、紧迫关联方与刊行东谈主控股鼓励、内容箝制东谈主、紧迫关联方互相提供担保或者融资等情况: 不存在 - 保荐东谈主与刊行东谈主之间的其他关联关系: 不存在

五、保荐东谈主承诺事项 - 保荐东谈主承诺已按照法律礼貌和中国证监会及深圳证券往复所的关联章程，对刊行东谈主过甚控股鼓励进行了遵法探听、审慎核查，充分了解刊行东谈主策画情状过甚濒临的风险和问题，推行了相应的里面审核身手。 - 保荐东谈主首肯推选盈康人命科技股份有限公司向特定对象刊行股票并在创业板上市，关结合论具备相应的保荐责任底稿相沿。 - 保荐东谈主承诺，将遵照法律、行政礼貌和中国证监会、深圳证券往复所对推选证券上市的章程，自觉接受深圳证券往复所的自律不停。

六、本次向特定对象刊行股票上市的批准和授权 - 董事会审议身手: 2022年8月12日、2023年6月20日、2023年12月29日、2024年4月19日，刊行东谈主召开董事会审议通过了与本次向特定对象刊行股票关联的议案。 - 鼓励大会审议身手: 2023年7月6日、2024年5月13日，刊行东谈主召开鼓励大会审议通过了与本次向特定对象刊行股票关联的议案。

七、对于本次证券刊行上市央求相宜上市要求的阐发 - 本次证券刊行相宜《公规则》的关联章程 - 本次证券刊行相宜《证券法》的关联章程 - 本次证券刊行相宜《注册不停想法》章程的刊行要求

八、保荐东谈主对于刊行东谈主证券上市后捏续督导责任的安排 - 在本次向特定对象刊行股票上市过去的剩余技能及以后2个无缺管帐年度内对盈康人命进行捏续督导。 - 督导刊行东谈主有用实施并完善防护大鼓励、其他关联方违法占用刊行东谈主资源的轨制。 - 督导刊行东谈主有用实施并完善防护高管东谈主员行使职务之便挫伤刊行东谈主利益的内控轨制。 - 督导刊行东谈主有用实施并完善保险关联往复公允性和合规性的轨制，并对要紧的关联往复发表见识。 - 眷注并审阅刊行东谈主的如期或不如期讲明，眷注新闻媒体波及公司的报谈，督导刊行东谈主推行信息裸露义务。 - 如期追踪了解表情推崇情况，通过列席刊行东谈主董事会、鼓励大会，对刊行东谈主召募资金项筹备实施、变更发表见识。 - 督导刊行东谈主有用实施并完善对外担保的身手，捏续眷注刊行东谈主对外担保事项，并对担保的合规性发表见识。

九、保荐机构对刊行东谈主本次向特定对象刊行股票上市的保荐论断 - 刊行东谈主相宜《公规则》《证券法》《注册不停想法》等法律、礼貌和中国证监会及深圳证券往复所的关联章程中对于上市公司向特定对象刊行股票的关联要求。 - 刊行东谈主宰理精良、运作方法、具有较好的发展前程，具备上市公司向特定对象刊行股票基本要求。 - 本次刊行央求文献不存在诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。 - 保荐东谈主首肯推选盈康人命向特定对象刊行股票在深圳证券往复所上市往复，并承担关联保荐职守。